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我国农药行业旺季提前到来

发布日期:2019-03-10

       近日国内草甘膦供应继续紧张,市场出现39000-40000元/吨的高端报价,目前主流价格集中在37500-38500元/吨左右;截至7月15日,草甘膦商品指数为168.74,创近期新高,自4月17日起,90天内约上涨7.20%。7月16日,草甘膦相关个股江山股份、新安股份和扬农化工均大涨。 
  
      趋严加剧供给紧张形势,停止报价现象普遍。随着草甘膦环保自查阶段截止日期7月31日的接近,以及近期央视等媒体对化工污染的连续报道,使得小厂开工持续受压制,国内供给紧张气氛浓厚,正常生产的厂家较多停止报价。据我们了解,上周部分小单报价触及4万元/吨,而本周小单报价继续上扬,触及4.1万元/吨高位。据此,我们预计市场主流成交价近期将上移至4万元/吨左右,主要厂商的盈利水平将突破前期高位。这是我们前期报告反复强调环保因素将收紧产能的体现。 
  
     需求高景气持续,南美订单有望前移,旺季提前到来。夏季的炎热天气,以及自去年7月以来的连续高负荷开工,使得较多厂家计划在8、9月进行为期10日左右的检修,这将压制短期供给。南美客户为保证种植季的草甘膦供应,有动机将采购日期提前,这使得旺季提前到来,生意社的报道也显示近两周海外订单明显增加。我们5月的深度报告已阐释过南美草甘膦需求将持续增长,未来数月我国草甘膦需求高景气度将延续。 
  
     原材料价格稳中下滑,对行业利润影响正面。据百川资讯数据,6月我国草甘膦产量为5.08万吨,相较5月的5.30万吨环比下滑4%。产量的缩减一方面体现了环保的收紧,另一方面也使得原材料价格稳中下滑。据百川资讯和化工在线数据,草甘膦主要原料甘氨酸价格已由5月底的11500下滑至当前的10700元/吨,二乙醇胺价格由12300下滑至11600元/吨,其余原料如黄磷、甲醛等景气度亦较低。产业链盈利仍牢牢掌握在草甘膦生产企业手中。 
  
     周二在一份分析中国政府数据的报告中表示,中国今年6月份的石油需求较上年同期增长了11.7%,至每天999万桶。  
  
     普氏能源资讯(Platts)周二在一份分析中国政府数据的报告中表示,中国今年6月份的石油需求较上年同期增长了11.7%,至每天999万桶。 
  
     普氏能源资讯援引本月早些时候中国国家统计局发布的数据表示,精炼油行业对原油的需求较上年同期增加了10.8%。 
  
     周二纽约商品交易所交易中,原油价格接近每桶107美元。9月原油交易价格为每桶106.2美元,较上一交易日下跌2美分。 
  
     近日国内草甘膦供应继续紧张,市场出现39000-40000元/吨的高端报价,目前主流价格集中在37500-38500元/吨左右;截至7月15日,草甘膦商品指数为168.74,创近期新高,自4月17日起,90天内约上涨7.20%。7月16日,草甘膦相关个股江山股份、新安股份和扬农化工均大涨。 
  
     环保趋严加剧供给紧张形势,停止报价现象普遍。随着草甘膦环保自查阶段截止日期7月31日的接近,以及近期央视等媒体对化工污染的连续报道,使得小厂开工持续受压制,国内供给紧张气氛浓厚,正常生产的厂家较多停止报价。据我们了解,上周部分小单报价触及4万元/吨,而本周小单报价继续上扬,触及4.1万元/吨高位。据此,我们预计市场主流成交价近期将上移至4万元/吨左右,主要厂商的盈利水平将突破前期高位。这是我们前期报告反复强调环保因素将收紧产能的体现。 
  
     需求高景气持续,南美订单有望前移,旺季提前到来。夏季的炎热天气,以及自去年7月以来的连续高负荷开工,使得较多厂家计划在8、9月进行为期10日左右的检修,这将压制短期供给。南美客户为保证种植季的草甘膦供应,有动机将采购日期提前,这使得旺季提前到来,生意社的报道也显示近两周海外订单明显增加。我们5月的深度报告已阐释过南美草甘膦需求将持续增长,未来数月我国草甘膦需求高景气度将延续。    
      原材料价格稳中下滑,对行业利润影响正面。据百川资讯数据,6月我国草甘膦产量为5.08万吨,相较5月的5.30万吨环比下滑4%。产量的缩减一方面体现了环保的收紧,另一方面也使得原材料价格稳中下滑。据百川资讯和化工在线数据,草甘膦主要原料甘氨酸价格已由5月底的11500下滑至当前的10700元/吨,二乙醇胺价格由12300下滑至11600元/吨,其余原料如黄磷、甲醛等景气度亦较低。产业链盈利仍牢牢掌握在草甘膦生产企业手中